Как поглощать компании, используя интеллектуальные технологии

Лето 2021 года в российском бизнесе было богато на крупные сделки по слиянию и поглощению (Mergers and Acquisitions, M&A). Так, в мае-июне стало известно сразу о трех возможных сделках в ритейле. Сначала «Магнит» решил купить «Дикси» и «Мегамарт», следом «Лента» заявила о своих видах на гипермаркеты Billa. В июне СМИ сообщили о том, что в M&A-гонку включился уже и «Яндекс» с желанием купить «Азбуку Вкуса». Хотя, по оценке КПМГ, российский рынок слияний и поглощений в 2020 году пережил падение, сейчас количество сделок снова растет. Особенно это касается e-commerce, фармацевтики и доставки продуктов питания. Причин несколько: после пандемийного шторма «киты» поедают менее крупную «рыбу», которая не так хорошо справилась с 2020 годом. Дает о себе знать и тренд на создание экосистем, когда компания стремится предоставлять пользователю больше разных сервисов на одной платформе.

M&A – это огромный сложный проект, в который вовлечены все: юристы, HR, бухгалтерия, ИТ-службы и многие другие специалисты. Но сложнее всего такие сделки даются управленцам. Соединить две компании с разной корпоративной культурой и устоявшимися бизнес-процессами непросто. За последние несколько лет ABBYY приобрела ряд компаний по всему миру: TimelinePI в США, Atapy Software в России, Pericom Singapore в Юго-Восточной Азии. Специалисты компании выработали ряд принципов при проведении таких сделок. Вот несколько идей, как поглощать бизнесы так, чтобы это не приводило к убыткам, узким местам в процессах и массовым увольнениям.

Задачи, связанные с M&A, можно условно разделить на три группы: ресурсы, процессы и люди.

Ресурсы

Благодаря процедуре due diligence для покупателя приобретаемая компания – не совсем черный ящик, а, скорее, серый. К моменту покупки владельцы нового бизнеса уже знают, как компания зарабатывает деньги, какой у нее оборот, активы и пассивы. Но в ходе M&A приобретаются не только юридические лица. Достаются по наследству здания и оборудование, поступают во владение ИТ-системы. В этой ситуации новому собственнику полезно провести аудит всего, что ему теперь принадлежит – что из этого необходимо оставить, а от чего лучше избавиться.

К примеру, даже у небольших компаний есть сотни лицензионных соглашений и множество поставщиков ИТ-услуг. В этой ситуации важно оценить, какие лицензии, на какой срок закуплены? Какие есть соглашения, действует ли подписка на те или иные сервисы? Переходят ли новому владельцу лицензии? Появляются ли какие-то ограничения на использование, меняется ли ценовая политика, на каких условиях осуществляется прекращение действия лицензий? Какие программы, системы дублируются или больше не нужны? Ответы на эти вопросы помогут устранить возможные риски, а в некоторых случаях – позволят компании существенно сэкономить на ПО. По оценке McKinsey, грамотно продуманная ИТ-стратегия при M&A может снизить затраты компании на 10-15%.

Еще один аспект – это интеграция ресурсов. В компаниях работают разные технологии и поколения систем, и необходимо, чтобы они обменивались данными между собой, чтобы сквозные бизнес-процессы могли идти через информационные ландшафты объединяемых компаний. И чем быстрее они начнут это делать, тем лучше. Первый путь – написание адаптеров на стороне каждой из объединяемых систем. Но это трудоемкий, затратный процесс, на который уходят месяцы. Второй вариант – программные роботы (RPA). Программные роботы копируют действия человека в интерфейсе компьютера и переносят данные из одной системы в другую. Впрочем, роботы эффективно работают только в хорошо организованных процессах, и несколько недель может потребовать не только их настройка и отладка, но и выбор части процесса для роботизации. Но что делать, если компании нужно работать здесь и сейчас? Помочь с аналитикой для старта роботизации могут Process Mining платформы, которые аккумулируют информацию о выполнении процессов – «цифровые следы» – из корпоративных систем и строят на их основе карту процессов компании, рассчитывают метрики, помогают находить методы оптимизации. В частности, подобные системы разрабатывает и ABBYY, предлагая рынку интеллектуальную платформу ABBYY Timeline.

Третий путь – использование Process Mining в качестве так называемой Enterprise Management System, которая не требует масштабной работы, связанной с настройкой или написанием кода. В этом случае каждая из связываемых систем загружает свои журналы аудита в аналитическую платформу в реальном времени. Платформа, опираясь на записанные в них действия, будет регистрировать наступление бизнес-события, которое соответствует заранее заданному сценарию, комплексу условий и причин. Выглядит это так. Представим, что цепочка событий одного сквозного процесса идет через две не интегрированные системы разных компаний, и наступление определенной бизнес-ситуации требует обращения к еще одной системе. Платформа Process mining оформит вызов третьей системы на основе того, что она увидела в цифровых следах первых двух, при этом никакого обмена данными, интеграции и кодирования не потребовалось. Process Mining как Enterprise Management System играет роль высокоуровневого интеграционного слоя, взаимодействие в котором определяется языком бизнес-операций, а не языком программирования. Это позволяет быстро наладить взаимодействие между ИТ-ландшафтами разных компаний и обеспечить непрерывность бизнеса.

Вот как это может работать в автодилере, который приобрел компанию-перевозчика с собственным парком автовозов. Теперь покупателям доступна новая услуга – перевозка легковых автомобилей в любую удобную часть города, страны или даже мира. У каждой из компаний свои ИТ-системы, которые пока еще не интегрированы друг с другом, но передают цифровые следы о совершаемых операциях, каждая в своем формате, в Process Mining платформу. Когда автодилер подписывает с клиентом предварительный договор, он определяет дату продажи и отправки машины покупателю. Для аналитической платформы этот процесс выглядит как последовательность событий в учетной системе: заключен предварительный договор – внесена предоплата. В системе дилера отмечено, что требуется услуга перевозки автомобиля до места назначения, а в системе перевозчика запускается процесс бронирования автовоза, доступного в диапазоне дат доставки. После произведения 100% оплаты у автодилера в учетной системе в лог записывается соответствующее событие. Process Mining платформа «читает» этот лог и лог системы перевозчика, проверяется условие – наличие события оплаты в одной системе и события успешного бронирования в другой. Если оба условия выполнены, срабатывает триггер. В ИТ-систему перевозчика из Process mining отправляется полученный из лога в виде атрибута адрес склада, где находится машина, формируется путевой лист для водителя. Ни одна из систем не обменивается друг с другом данными напрямую, но задача выполнена. И это на этапе, когда компаниям только предстоит налаживать работу в разных контурах и бизнесах.

Процессы

Если предполагается не просто покупка бренда, то полезно разобраться и в том, как устроены процессы в новом бизнесе. Необходимо хорошо понимать, что происходит в обеих компаниях, чтобы вовремя применять управляющее воздействие, отслеживать, какой эффект оно оказывает. Это возможно только тогда, когда вы обладаете полной детальной картиной по данным и по бизнес-процессам в организациях.

Дополнительной прозрачности в этой задаче также можно достичь с помощью интеллектуального анализа бизнес-процессов. Такие системы позволяют в режиме реального времени смотреть, как выглядит типичная последовательность действий при выполнении той или иной бизнес-задачи. Например, в согласовании договора с поставщиком или в ответе клиенту на запрос в колл-центре. С помощью такого решения директор может найти отклонения от нормы, и, что важно для будущего слияния, как может измениться процесс. Увеличится ли срок подготовки бухгалтерской отчетности, если документы и данные будут поступать сразу в две учетные системы? Как поменяется количество клиентов, если один банк поглотил другой и закрыл часть отделений? Сколько времени понадобится отделу закупок, чтобы обучить новых сотрудников работать по стандартам головной компании? Впрочем, стоит помнить, что Process Mining требователен к тому, чтобы данные, которые в него загружают, были подготовлены и очищены от «мусора».

Вот как действовала международная нефтесервисная компания Schlumberger, когда переводила все свои филиалы на единую ERP-систему – процесс, сходный с тем, что может происходить и при M&A. Компания работает в нескольких десятках стран мира, и до трансформации подразделения в разных странах использовали 5 ERP разных поколений и производителей. Из-за этого сложно было вести учет оборудованию и активам, что, в свою очередь, затрудняло подготовку финансовой отчетности. Schlumberger применила анализ бизнес-процессов для сбора и сопоставления данных из разрозненных систем, изучила различные варианты одного и того же процесса и выявила отклонения. В результате, к примеру, выяснилось, что в одном филиале обработка первичных бухгалтерских документов занимает 20 дней, а в другом – 90. Компания приняла меры: заменила устаревшее оборудование, провела обучение сотрудников, автоматизировала рутинные задачи, и это несоответствие удалось устранить.

Люди

Существует несколько подходов к проведению M&A. Вариант автономии, когда процессы приобретенного предприятия полностью сохраняются, используется чаще всего в том случае, если новый бизнес занимается деятельностью, которая кардинально отличается от основной деятельности владельца. Такой вариант возможен, но он противоречит тренду на экосистемы. Нередко клиенты такого бизнеса даже и не подозревают, что две компании являются частью одного бренда. «Метод катка» предполагает, что приобретенное предприятие полностью переводится на платформы, процессы и корпоративную культуру покупателя. Это довольно распространенный метод, который, к сожалению, тоже далеко не всегда приводит к хорошим результатам. Теряют сотрудников, часть выручки, интересные особенности организации процессов на конкретных участках. Примеров таких неудачных M&A много: Microsoft и Nokia, Google и Motorola, Daimler и Chrysler. В каждом кейсе разная специфика, но объединяет их одно: новый владелец стремился прийти «со своим уставом в чужой монастырь» – очень быстро ввести свою корпоративную культуру, KPI и процессы в бизнес, который годами работал по-своему.

Третий, более редко использующийся метод, — это «лучшее из двух миров» — ситуация, когда обновленный бизнес строится из элементов как покупателя, так и продавца. Он на первый взгляд кажется более трудозатратным, но может принести обеим компаниям больше пользы. И здесь немаловажную роль играет HR. Важно поддерживать коммуникацию, что сотрудники становятся частью новой системы. Какие возможности и задачи их ожидают, какие ограничения существуют. С точки зрения руководителя при M&A полезно выявить лучшие практики и определить, кто из сотрудников наиболее производителен. Еще один важный аспект – система KPI. Невозможно сразу сделать так, чтобы в обеих компаниях заработали одинаковые метрики эффективности для сотрудников в похожих процессах. Современные технологии позволяют выявить реальную картину происходящего: сроки, за которые выполняется задача, стоимость процесса, возможности для улучшения. К примеру, Банк Уралсиб использует интеллектуальные технологии для того, чтобы автоматически определять нормы производительности для сотрудников кредитного отдела, а также проводить расчет себестоимости по видам деятельности – так называемый activity based costing.

Аналитики AK&M прогнозируют, что до конца 2021 года количество M&A сделок продолжит расти: активы продолжают дешеветь, и крупные игроки могут позволить себе выгодные покупки. Но в выигрыше окажутся те, кто будут поглощать компании с умом – опираясь на понимание и тщательное изучение ресурсов, процессов и людей.

Artificial Intelligence (AI) Process mining Machine learning

Подписка на обновления в блоге

Вы будете получать статьи на почту первыми

Ваша подписка прошла успешно!

Я проинформирован о том, что я имею право в любое время полностью или частично отозвать вышеуказанное согласие. Данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент. Для этого нажмите на ссылку «Отписаться» внутри любого письма, полученного от ABBYY, или заполнив форму Права доступа ABBYY к персональным данным.

Я даю согласие на использование моих персональных данных для целей, описанных в правовой политике.

Ваша подписка прошла успешно!

Читайте нас